01. Песенка друзей (Из м/ф "Бременские музыканты")
02. Песенка мушкетеров (Из к/ф "Д'артаньян и три мушкетера")
03. А мне летать охота! (Из м/ф "Летучий корабль")
04. Мы бедные овечки (Из м/ф "Пес в сапогах")
05. 33 коровы (Из к/ф "Мэри Поппинс, до свидания")
06. Если добрый ты (Из м/ф "День рождения кота Леопольда")
07. Улыбка (Из м/ф "Крошка енот")
08. Дуэт Пончика и Сиропчика (Из м/ф "Приключения Незнайки и его друзей")
09. Песенка охраны (Из м/ф "Бременские музыканты")
10. Мы - маленькие дети (Из к/ф "Приключения Электроника")
11. Песенка мамонтенка (Из м/ф " Мама для мамонтенка")
12. Песня львенка и черепашки (Из м/ф "Как львенок и черепаха пели песню")
13. Облака (Из м/ф "Трям! Здравствуйте!" )
14. Дуэт черного кота и пирата (Из м/ф "Голубой щенок")
15. Снежинка (Из к/ф "Чародеи")
16. Кто ходит в гости по утрам (Из м/ф "Винни-пух и все, все, все…")
17. Первая песня разбойников (Из м/ф "Бременские музыканты")
18. Первая песня козы (Из м/ф "Волк и семеро козлят на новый лад")
19. Два веселых гуся (Детская)
20. Лев и Брадобрей (Из к/ф "Мэри Поппинс, до свидания")
21. Елочка (Из м/ф)
22. Гвардейцы кардинала (Из к/ф "Д'артаньян и три мушкетера")
23. Не волнуйтесь понапрасну (Из м/ф "Бюро находок")
24. Частушки бабок-Ежек (Из м/ф "Летучий корабль")
25. Песенка о лете (Из м/ф "Дед Мороз и лето")
26. Кабы не было зимы (Из м/ф "Каникулы в Простоквашино")
27. Вторая песня пса (Из м/ф "Пес в сапогах")
28. Песенка бандитов (Из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
29. Песенка Умки (Из м/ф "Умка")
30. Вторая песня разбойников (Из м/ф "Бременские музыканты")
31. Романс черепахи Тортилы (Из к/ф "Приключения Буратино")
32. Где водятся волшебники? (Из к/ф "Незнайка с нашего двора")
33. Песня царевны Забавы (Из м/ф "Летучий корабль")
34. Непогода (Из к/ф "Мэри Поппинс, до свидания")
35. Неприятность эту мы переживём (Из м/ф "Лето кота Леопольда")
36. Пугательная (Из м/ф "Бременские музыканты")
37. Человек собаке друг (Из м/ф "Бобик в гостях у Барбоса")
38. Слоненок (Из м/ф "Алиса в Зазеркалье")
39. Ты да я, да мы с тобой (Из к/ф "Тихие троечники")
40. Первая песня диких гитар (Из к/ф "Новогодние приключения Маши и Вити")
41. Вторая песня козы (Из м/ф "Волк и семеро козлят на новый лад")
42. Песня Красной шапочки (Из к/ф "Про Красную Шапочку")
43. Песня Дуремара (Из к/ф "Приключения Буратино")
44. Дуэт короля и принцессы (Из м/ф "Бременские музыканты")
45. Три белых коня (Из к/ф "Чародеи")
46. Песенка Кэт (Из к/ф "Д'артаньян и три мушкетера")
47. До чего дошел прогресс (Из к/ф "Приключения Электроника")
48. Песня Золушки и принца (Из к/ф "Золушка")
49. Дуэт принцессы и трубадура (Из м/ф "Бременские музыканты")
50. Здравствуй, детство! (утро начинается) (Из м/ф "Чучело-мяучело")